Силуанов рассказал об успешном размещении Россией десятилетних евробондов на 1,75 млрд долларов под 4,75 процента годовых. Он разъяснил, что евробонды были проданы с премией в 75 б.п. к рынку по ставке 4,75% годовых, к концу дня спрос на облигации составлял $9 млрд. «Закрытие книги планировалось в 14:00, однако из-за некоторых инвесторов размещение продлили», — проинформировал он. Тогда за день продали бумаги на семь млрд. долларов.
Расчеты по новому выпуску евробондов Российской Федерации проходят через Национальный расчетный депозитарий (НРД), но не через международные системы Euroclear и Clearstream, что могло вызвать сомнения у иностранных инвесторов. «Именно на эту группу мы и ориентировались», — уточнили в Минфине, подтвердив сведения источников. Сделку планировалось закрыть в начале рабочей недели, однако потом книгу заявок приняли решение оставить открытой до следующего дня из-за отсутствия иностранных инвесторов, докладывают Ведомости ссылаясь на 2-х людей, получивших эту информацию от организатора размещения — компании «ВТБ Капитал», где рассчитывают на инвесторов из Азии. В последний раз РФ брала в долг на интернациональных рынках три года назад. Организатором размещения выступил банк «ВТБ Капитал».
Напомним, что до этого руководитель рабочей группы финансового совета при президенте РФ Алексей Кудрин объявил, что в настоящее время «не самый плохой» момент для размещения евробондов РФ. Биржи Китая и Сингапура открылись только утром следующего дня.
В середине марта EC порекомендовал кредитным учреждениям не размещать русские евробонды. Отказаться от участия в приобретении русских евробондов компании призывали власти европейского союза и США, указывая, что вырученные российскими властями средства могут пойти на цели, нарушающие режим санкций.
Отказались от размещения не только лишь западные банки, однако и финансовые посредники — Euroclear и Clearstream. Если же расчеты по сделкам с этими инструментами будут проводиться только через НРД, то размер премии на вторичном рынке, скорее всего, составит приблизительно 20-30 базисных пунктов.
Большинство крупных западных инвесторов не смогут купить бумаги даже при их перепродаже. Инвесторов останавливали не только лишь санкции, однако и неясность с участием в сделке интернациональных клиринговых систем Euroclear и Clearstream, ведь, согласно проспекту ценных бумаг, клиринг по евробондам осуществляет Национальный расчетный депозитарий (НРД).
Исключением станут отдельные инвесторы с не менее гибкой системой внутренней регуляции либо компании, которые купят бумаги через, например, российскую «дочку», объясняет Сергей Романчук, глава операций на валютном и денежном рынке «Металлинвестбанка». Это даст возможность китайцам покупать бумаги напрямую, без ограничений.
Министр финансов объявил о размещении десятилетних еврооблигаций 23 мая.