Из них выйдет долг Россия заняла деньги за рубежом впервые за три года

Силуанов рассказал об успешном размещении Россией десятилетних евробондов на 1,75 млрд долларов под 4,75 процента годовых. Он разъяснил, что евробонды были проданы с премией в 75 б.п. к рынку по ставке 4,75% годовых, к концу дня спрос на облигации составлял $9 млрд. «Закрытие книги планировалось в 14:00, однако из-за некоторых инвесторов размещение продлили», — проинформировал он. Тогда за день продали бумаги на семь млрд. долларов.

Расчеты по новому выпуску евробондов Российской Федерации проходят через Национальный расчетный депозитарий (НРД), но не через международные системы Euroclear и Clearstream, что могло вызвать сомнения у иностранных инвесторов. «Именно на эту группу мы и ориентировались», — уточнили в Минфине, подтвердив сведения источников. Сделку планировалось закрыть в начале рабочей недели, однако потом книгу заявок приняли решение оставить открытой до следующего дня из-за отсутствия иностранных инвесторов, докладывают Ведомости ссылаясь на 2-х людей, получивших эту информацию от организатора размещения — компании «ВТБ Капитал», где рассчитывают на инвесторов из Азии. В последний раз РФ брала в долг на интернациональных рынках три года назад. Организатором размещения выступил банк «ВТБ Капитал».

Напомним, что до этого руководитель рабочей группы финансового совета при президенте РФ Алексей Кудрин объявил, что в настоящее время «не самый плохой» момент для размещения евробондов РФ. Биржи Китая и Сингапура открылись только утром следующего дня.

В середине марта EC порекомендовал кредитным учреждениям не размещать русские евробонды. Отказаться от участия в приобретении русских евробондов компании призывали власти европейского союза и США, указывая, что вырученные российскими властями средства могут пойти на цели, нарушающие режим санкций.

Отказались от размещения не только лишь западные банки, однако и финансовые посредники — Euroclear и Clearstream. Если же расчеты по сделкам с этими инструментами будут проводиться только через НРД, то размер премии на вторичном рынке, скорее всего, составит приблизительно 20-30 базисных пунктов.

Большинство крупных западных инвесторов не смогут купить бумаги даже при их перепродаже. Инвесторов останавливали не только лишь санкции, однако и неясность с участием в сделке интернациональных клиринговых систем Euroclear и Clearstream, ведь, согласно проспекту ценных бумаг, клиринг по евробондам осуществляет Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Исключением станут отдельные инвесторы с не менее гибкой системой внутренней регуляции либо компании, которые купят бумаги через, например, российскую «дочку», объясняет Сергей Романчук, глава операций на валютном и денежном рынке «Металлинвестбанка». Это даст возможность китайцам покупать бумаги напрямую, без ограничений.

Министр финансов объявил о размещении десятилетних еврооблигаций 23 мая.